开源证券股份有限公司余汝意，汪晋近期对泓博医药进行谈论并发布了谈论敷陈《公司信息更新敷陈：前三季度营收隆重增长，利润端阶段性承压》，本敷陈对泓博医药给出买入评级探花 眼睛妹，现时股价为25.66元。

泓博医药(301230)

前三季度营收隆重增长，受子板块毛利率下滑影响利润端波动较大

2024Q1-3公司终了营业收入3.91亿元，同比增长6.59%；归母净利润1524万元，同比下滑66.81%；扣非归母净利润611万元，同比下滑85.60%。单看Q3，公司终了营业收入1.26亿元，同比下滑3.02%，环比下滑6.96%；归母净利润-73万元，扣非归母净利润-326万元。公司前三季度营收举座隆重增长，受CDMO与交易化板块毛利率下滑影响利润端波动较大，Q3事迹仍处于承压阶段。研究上述原因，咱们下调2024-2026年盈利预测，预测2024-2026年公司归母净利润为0.21/0.38/0.65亿元（原预测0.37/0.61/1.00亿元），EPS分离为0.15/0.27/0.47元，足球尤物现时股价对应P/E分离为169.2/93.8/54.8倍，预测公司前端业务有望当先受益于外洋需求复原，新鉴定单隆重增长，督察“买入”评级。

行状板块新鉴定单环比快速增长，CADD/AIDD平台抓续赋能客户新药形状2024H1，公司药物发现业求终了营收1.58亿元，同比增长14.75%。行状板块单Q2终了新鉴定单1.65亿元，环比增长42.42%；新增客户数目约19个，环比增长26.67%。公司于2019年树立了CADD/AIDD工夫平台，截止2024年6月底，公司CADD/AIDD工夫平台已累计为69个新药形状提供了工夫维持，其中5个已进入临床I期，2个在临床通告阶段，采购公司CADD/AIDD的客户已达33家。公司PR-GPT形状发扬奏凯，运筹帷幄于2024Q4参预交易运营。

中枢原料药产物快速放量，抓续加大商场营销及推行力度

2024H1，公司交易化出产板块终了营收7920万元，同比增长72.31%。2024年4月，公司替格瑞洛原料药赢得欧洲药典适用性认证文凭，跟着替格瑞洛系列产物西洋专利延伸保护期左近到期，中枢原料药产物快速放量。交易化出产板块单Q2终了新鉴定单0.91亿元，环比增长41.99%。同期，公司进一步加大商场营销和推行的力度，2024H1累计参加/主理了8场海表里展会、论坛及商场推行活动。

风险教导：国内计谋变动、中枢成员流失、医药研发需求下落等。

证券之星数据中心证实近三年发布的研报数据盘算，中信证券陈竹谈论员团队对该股谈论较为久了，近三年预测准确度均值为19.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6400万，证实现价换算的预测PE为55.78。

最新盈利预测明细如下：

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该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增抓评级2家。

以上骨子为证券之星据公开信息整理探花 眼睛妹，由智能算法生成，不组成投资提议。

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